プライバシーポリシー

ファイナンシャルプランナーには、職業上の倫理規程および守秘義務があります。

お客様の個人情報は厳格に取扱い、許可なく第三者に開示することはありません。

１．情報を収集・利用する目的

　当事務所は、ご提供いただいた個人情報につきましては、下記の目的の範囲内で取扱させていただきます。

（１）お客様のご要望に基づいたファイナンシャル・プランニング（ライフシミュレーション表やポートフォリオ）の作成やご提案

（２）当事務所業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実

（３）当事務所および提携会社の各種商品・サービスのご案内・提供、維持管理

（４）上記の他、当事務所の営業に関する行為

なお、当事務所は契約者との契約が解除された後も、本利用目的の実施に必要な範囲内で個人情報を利用する場合があります。

２．情報の取得

　当事務所は、いくつかのサービスをご利用いただく際に、個人情報（氏名、生年月日、Eメール、住所、電話番号、職業、資産、収入、健康状態等）を収集させていただく場合があります。これらの情報は、すべて上記の収集目的に従って、適法かつ公正な手段により収集されます。

３．情報の外部への提供について

当事務所は、「１．情報の収集・利用する目的」に記載されている目的遂行のために、必要な情報を業務委託先に委託することがあります。その場合、当事務所と同等もしくはそれ以上の情報保護レベルを義務付けて適切な監督を行います。

上記以外の場合は、

（１）お客様の同意を得ている場合

（２）法令により情報の開示が求められる場合

（３）お客様または公共の利益のために必要であると考えられる場合

（４）その他の正当な理由がある場合

を除いて、お客様の情報を利用あるいは第三者へ提供しません。

４．個人情報保護の継続的な改善

当事務所は、個人情報保護方針（プライバシーポリシー）およびこれに基づいて定めた個人情報保護の関わる各種規定類を継続的に改善していくとともに、ビジネスパートナー等に対しての教育・啓発を継続的に行います。

５．法令の遵守

当事務所は、お客様から個人情報の開示・訂正等のご請求があった場合は、お客様ご本人であることの確認を行った上で、適切に対応させていただきます。

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