ご相談の流れ・料金表

ご相談の流れ

1回の相談時間は60分~90分です
STEP01 お問い合わせ

お電話またはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

お電話でお問い合わせ 0120-207-245

1回目の面談を行います。

主に、ご相談内容をヒアリングいたします。

様々な悩み、将来への思いをお話下さい。

また、キャッシュフロー表作成に必要な項目を

お尋ねします。

ライフプランニング キャッシュフロー表
資産運用設計 保険設計

2回目の面談を行います。
1回目にヒアリングした内容に基づき、問題解決の

ための提案をいたします。(提案書作成)

作成した提案書を元に、保険の見直し、資産運用

をはじめ、さまざまな案件について実行支援をいたします。

保険の募集について:提携先

株式会社ライフゲート

当事務所を通じて保険・投資信託の契約をされたお客様

には、定期的なフォローや情報提供をしてまいります。

料金表

相談料は1時間5,250円(税込)です。
詳しくはお問い合わせください。

 ただし、料金は随時改定する可能性があります。

別途お見積もり